2019年前三季煤炭经济运行分析与展望

发布时间: 2019-10-31   来源:中国博狗亚洲首选288x网  作者:张立宽

  今年前三季度,我国国内生产总值为697798亿元,按可比价格计算同比增长6.2%。9月份工业生产明显回升,增加值同比增长5.8%,增速比上月加快1.4个百分点。前三季度,全国工业生产平稳增长,结构调整继续推进,新动能持续壮大,企业效益结构性改善,小微企业政策惠及面持续扩大。

  9月份,规模以上工业原煤生产放缓,原油、天然气、博狗亚洲首选288x生产加快。前三季度,能源发展呈现五个特点:一是能源供给保障能力持续提升,二是绿色低碳转型深入推进,三是能源补短板力度不断加大,四是能源民生保障持续改善,五是改革创新推动新产业发展。

  一、原煤生产增速放缓

  9月份,原煤产量3.2亿吨,同比增长4.4%,增速比上月回落0.6个百分点;日均产量1080万吨,环比增加61万吨。前三季度,原煤产量27.4亿吨,同比增长4.5%,比上半年加快1.9个百分点。

图1 规模以上工业原煤生产月度走势图(来源:国家统计局)

  分省区来看,煤炭产量最多的是内蒙古,9月份产煤8380.8万吨,同比增长2.4%;山西省产煤8182.0万吨,同比增长5.7%;陕西省产煤6547.2万吨,同比增长11.7%。以上三省区产煤总计突破2.3亿吨,超过全国煤炭总产量的70%,标志着我国煤炭生产集中度稳步提升。

  二、进口煤同比大增

  9月份,进口煤炭3029万吨,同比增长20.5%,环比减少266万吨。前三季度,进口煤炭25057万吨,同比增长9.5%,比上半年加快3.7个百分点。

图2 煤炭进口月度走势图(来源:国家统计局)

  分煤种来看,9月份进口动力煤(包含烟煤和次烟煤,但不包括褐煤,下同)1355万吨,同比增加446万吨,增长49.06%,环比减少73万吨,下降5.11%。9月份进口额达89185万美元,由此可知,进口单价为65.82美元/吨,环比上涨0.04美元/吨,同比下跌10.42美元/吨。1-9月累计进口动力煤9548万吨,同比增加222万吨,增长2.38%;累计金额660301.8万美元,同比下降13.52%。

  9月份,进口褐煤837万吨,同比下降1.6%,环比减少88万吨,下降9.51%。进口金额36162.5万美元,同比下降16.3%。1-9月累计进口褐煤8783万吨,同比增长12.4%;总金额341735万美金,同比下降8.6%。

图3 分煤种煤炭进出口数量与涨幅(来源:中国煤炭工业协会)

  三、煤炭价格保持平稳

  9月27日,秦皇岛5500大卡和5000大卡煤炭综合交易价格分别为每吨570元和509元,比8月底分别回落4元和1元;4500大卡为每吨456元,比8月底上涨1元。

图4 秦皇岛煤炭价格情况(来源:国家统计局)

  另外,从电煤来看,9月份我国电煤价格指数489.88元/吨 同比下降6.18%。

图5 中国电煤价格指数(来源:国家发展改革委)

  四、前三季度煤炭开采和洗选业利润下降

  1-9月,全国规模以上工业企业实现营业收入77.67万亿元,同比增长4.5%。采矿业主营业务收入33902.9亿元,同比增长4.8%。其中,煤炭开采和洗选业实现主营业务收入18305.6亿元,同比增长3.9%。

  1-9月,全国规模以上工业企业实现利润总额45933.5亿元,同比下降2.1%,降幅比1-8月份扩大0.4个百分点。采矿业主营利润总额4279.4亿元,同比增长3.1%。其中,煤炭开采和洗选业实现利润总额2165.0亿元,同比下降3.2%,降幅较1-8月收窄1.1个百分点。

  1-9月,煤炭开采和洗选业营业成本13181.8亿元,同比增长6.3%。采矿业营业成本24505.0亿元,同比增长6.3%。

  五、大秦线完成煤炭运输量3383万吨 同比下降10.69%

  大秦铁路近日发布公告显示,2019年9月,公司核心经营资产大秦线完成货物运输量3383万吨,同比下降10.69%,降幅持续扩大,较8月份增加1.86个百分点。较上月减少34万吨,下降1.00%。9月份日均运量112.77万吨,较7月份的110.23万吨增加2.54万吨。大秦线9月份日均开行重车75.4列,其中日均开行2万吨列车55.3列。1-9月,大秦线累计完成货物运输量32348万吨,同比减少4.73%,降幅较1-8月扩大0.75个百分点。

  分析认为,未来随着浩吉铁路开通,对大秦线的运营有较大负面影响。因为,大秦线运输的煤炭,有相当部分经秦皇岛港、唐山港下水后,会以海运转河运的形式,覆盖到鄂湘赣消费地区。随着浩吉铁路开通,华中地区的煤炭消费既可以通过原本“海进江”的方式满足,也可以由浩吉铁路直接从煤源地运输至消费地,成本高低将决定两条线路运输量。对于华中区域的煤炭消费来说,相比以往“海进江”的方式,通过浩吉铁路直达每吨能节省大约50元,整体比较可观。因此,随着浩吉铁路上量,大秦线的运输量中长期看是有可能承受一定分流压力。

  六、2018年我国煤炭查明资源储量增长2.5%

  近日,自然资源部编制发布的《中国矿产资源报告2019》显示,2018年我国主要矿产中有37种查明资源储量增长,11种减少。其中,煤炭查明资源储量增长2.5%,石油剩余技术可采储量增长0.9%,天然气增长4.9%,主要矿产资源储量持续稳步增长。截至2018年底,中国已发现矿产173种,探明储量的矿种从新中国成立之初的十几种增至162种,成为世界上少数几个矿种齐全、矿产资源总量丰富的大国之一。

  七、政策与大事

  1、李克强主持召开国家能源委员会会议

  10月11日,中共中央政治局常委、国务院总理、国家能源委员会主任李克强主持召开国家能源委员会会议,研究进一步落实能源安全新战略,审议通过推动能源高质量发展实施意见,部署今冬明春保暖保供工作。李克强指出,要立足我国基本国情和发展阶段,多元发展能源供给,提高能源安全保障水平。根据我国以煤为主的能源资源禀赋,科学规划煤炭开发布局,加快输煤输电大通道建设,推动煤炭安全绿色开采和煤电清洁高效发展,有效开发利用煤层气。李克强说,能源关系民生冷暖。北方取暖季节即将到来,要切实抓好保暖保供工作,从实际出发,宜电则电、宜气则气、宜煤则煤。做实做细天然气产储运销统筹协调,多渠道保障气源供应。对今年北方重点地区新增的“煤改气”用户,要落实好气源安排,坚持以气定改。突出做好东北三省供暖用煤保障。多措并举,确保人民群众温暖过冬。

  2、煤电价格联动机制谢幕

  近日,国务院常务会议决定,从2020年1月1日起,对尚未实现市场化交易的燃煤发电电量,取消煤电价格联动机制,将现行标杆上网电价机制,改为“基准价+上下浮动”的市场化机制。根据新政,基准价按各地现行燃煤发电标杆上网电价确定,浮动范围为上浮不超过10%、下浮不超过15%,具体电价由发电企业、售电公司、博狗亚洲首选288x用户等通过协商或竞价确定。随着新政的出台,延续了15年的煤电联动价格协调机制的历史使命已基本完成。此次是政策的重大调整,基准价的设置有利于引导下一步市场供需,为市场谈判或双边签合同塑造预期,政府不再去干预标杆电价,将加快煤电落后产能的出清速度,未来一大批竞争力不足的煤电企业将会被整合或出局。

  3、浩吉铁路开通新增2亿吨运力,利好西部煤炭产业

  近日,世界上一次性建成并开通运营里程最长的重载铁路——浩勒报吉至吉安铁路(简称浩吉铁路,原称蒙华铁路)开通运营,标志着我国铁路版图新增了一条纵贯南北的能源运输大通道。浩吉铁路全长1813.5公里,开通初期开办车站77座,设计时速120公里,规划年运输能力2亿吨以上;它的开通不仅将缓解“两湖一江”内陆地区煤炭供应的短缺,还将重塑国内铁路煤炭运输格局。未来,陕蒙地区煤炭通过浩吉铁路直接输送给华中地区显然会比传统“海进江”的方式更为经济,因此上游煤炭产地的运输成本将有所降低,晋陕蒙等西部煤炭生产、加工、物流企业将直接受益。

  八、未来分析与展望

  今年三季度,受电厂库存高位、进口煤继续涌入等因素影响,电厂拉运国内煤炭积极性不高。今年夏季,由于电厂处于库存高位、需求不振的局面,即使8-9月份遭遇了台风等一系列影响运输的不可抗力,下游用户依靠高位库存,依旧对环渤海港口煤炭保持刚性拉运,促使环渤海港口煤炭吞吐量持续低位,煤炭市场遭遇旺季不旺。

  由于需求不强,沿海煤炭运输表现平平,到港船舶稀少,煤价低位徘徊,且进口煤大量涌入,下游用户压价采购表现突出,最终传递到终端煤价,使港口成交价在今年夏秋之际保持低位徘徊,但也基本处于稳定状态。10月8日,环渤海动力煤价报收577元/吨,环比下行1元/吨,而上一期为578元,环比持平。由此,基本可以判断煤价将保持相对稳定运行的态势。

  四季度,进口煤限制措施对贸易商起到一定作用,进口煤数量将比三季度略低一些,对国内市场冲击减弱;加之电厂库存下降,冬季到来之前,阶段性补库将至,拉煤积极性提高。另外,四季度南方逐渐进入枯水期,水电出力减弱;浙江等地“双控”已经超额完成,外购电将有所减少,本地火电发电有所提升。

  从宏观经济运行来看,四季度,国家补短板、强基建等一系列新政策的实施将拉动投资增速回升,水泥、化工等行业复工复产,工业用电有望恢复,带动市场煤拉运量有所增加;而即将到来的取暖季,取暖负荷提高,电厂耗煤数量将大幅增加,沿海煤炭运输趋向繁忙,不排除煤炭市场有转好迹象。

      关键词: 煤炭

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